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• 导演：诺曼·弗格森 T. Hee 威尔弗雷德·杰克逊 杰克·金尼 汉密尔顿·卢斯科 比尔·罗伯茨 宾·沙普斯坦 年代：1940       语言：英语 
• 主演：Mel Blanc Frankie Darro Cliff Edwards Dickie Jones 
• 简介：
  孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了

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• 导演：宾·沙普斯坦 塞缪尔·阿姆斯特朗 诺曼·弗格森 威尔弗雷德·杰克逊 杰克·金尼 比尔·罗伯茨 John Elliotte 年代：1941       语言：英语 
• 主演：詹姆斯·巴斯凯特 赫尔曼·宾  比利·布莱彻 爱德华·布罗菲 Jim Carmichael 
• 简介：
  丹波是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子

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